從財富傳承、AI科技到高資產市場與人才領導，2026 IFPA DAY聚焦產業轉型關鍵，推動保險專業邁向國際新格局。由IFPA中華保險與理財規劃人員協會主辦的「2026 IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」，以「轉型，勇往直前」為主題，於10月27日至28日在台北國際會議中心（TICC）舉行。活動匯聚2,000多位來自亞太各地的保險與理財專業人士、產業領袖及國內外重量級講師，從財富傳承、人工智慧、高資產客戶服務、組織經營到人才培育等面向，深入探討保險產業面對新時代的挑戰與機會，為業界開啟專業轉型與國際交流的新篇章。
從商品銷售走向專業規劃 重新定義保險人的價值
面對高齡化、少子化、金融環境變動，以及AI與數位科技快速發展，傳統以商品銷售為核心的服務模式，已難以全面回應客戶日益多元的需求。如何從單純的保單銷售，轉型為能整合保障、財務、法律與財富傳承需求的專業顧問，成為本屆IFPA DAY的重要議題。
IFPA理事長劉育群表示，持續提升專業、拓展國際視野，是保險與理財從業人員面對產業變革的重要方向。透過專業交流與實務經驗分享，期望協助業界掌握市場趨勢，建立個人專業品牌，進一步提升服務價值與國際競爭力。
本屆大會主席由台灣人壽總經理莊中慶擔任。大會並特別感謝2019年至2025年連續七年擔任大會主席的楊美娟女士，肯定其長期投入與付出，見證IFPA DAY的成長，以及保險專業傳承與國際交流的深化。
開場表演邀請中華民國唐氏症關愛者協會帶來「唐寶寶太鼓表演」，透過充滿活力與感染力的演出，展現努力、勇氣與堅持的生命力量，也為「轉型，勇往直前」揭開序幕。
聚焦「大繼承時代」 開拓財富傳承與高資產市場
隨著世代交替與財富移轉議題日益受到重視，財富傳承已不只是資產移轉，更涉及家庭保障、稅務、法律、企業傳承及跨世代財務安排。
首日邀請《商業周刊》創新長劉佩修以「大繼承時代」為題，帶領與會者掌握財富移轉趨勢；台灣大學法律系畢業的許峰源律師則以「從保險業務員到傳承顧問」為題，探討如何結合法律與財務專業，協助客戶做好人生重要的財富安排。
來自新加坡的資深金融服務專家Carlos Lee李勝德，以「不轉型，就出局──高淨值市場帶來新財富革命」為題，分享高資產客戶的財富管理、退休規劃與資產傳承需求，帶領台灣保險從業人員從國際市場角度，重新思考專業服務的發展機會。
大會亦安排殷曉琪以「傳富不傳負」分享如何讓財富傳承兼顧愛與責任，以及邱思葳透過「看見需求，遇見成交」，探討如何從理解客戶需求出發，建立信任並創造長期服務價值。
AI賦能業務轉型 從個人績效邁向組織領導
人工智慧的快速發展，也成為本屆大會的關注焦點。來自香港的AI培訓專家Dickson AJ莊豐銘，以「進化！不進則退──AI賦能Agent轉型」為題，探討AI及AI Agent在客戶開發、資料整理、建議書製作與工作流程上的應用，協助從業人員思考如何運用科技提升效率。
大會強調，科技可以成為專業工作的助力，但無法取代從業人員對客戶的理解、專業判斷與服務責任。真正的轉型，是善用科技提升工作效能，將更多時間投入客戶關係與有溫度的專業服務。
在組織經營方面，公勝保經蔡欣燕以「信任驅動，吸引力領導」分享人才吸引與組織經營的思維；富邦人壽莊昱峰則以「從1到8，複製的不是我，是領導力」為題，分享人才識別、陪伴成長與團隊育成的實戰經驗。
此外，香港保險業講師容思瀚以「傑出從未停步，態度決定高度」分享成功信念與領導思維；新加坡講師Benedict Wee則以「相同根源，新的路徑」探討如何在堅守專業初心的同時，持續創新，開拓多元服務模式。
「明日之星論壇」由高菱蓮主持，邀請韋朝源、朱泓帆分享從做好每一件事到經營事業、帶領團隊的成長歷程，展現新世代保險人才勇於突破、持續精進的精神。
國際交流再升級 亞太保險獎邁向全球新篇章
國際交流與專業榮譽也是本屆大會的重要亮點。活動邀請來自亞太各地的協會代表與業界領袖參與，透過跨國經驗交流，促進區域間的專業連結。
大會並宣布，APFinSA Awards「亞太保險獎」將更名為GDA（Global Distinguished Awards，全球傑出保險大獎），象徵獎項邁向新的發展階段，進一步拓展國際影響力。2027年GDA頒獎典禮預計於菲律賓舉行；同時，2027 APLIC亞太壽險大會相關規劃也在活動中亮相，持續深化亞太保險專業社群的交流與合作。
兩天議程亦透過多元講座、實務經驗分享及現場交流，串聯個人專業成長、組織經營與國際視野，呈現保險產業從商品導向走向專業顧問服務的發展趨勢。
以轉型迎向未來 讓專業成為不可取代的競爭力
IFPA DAY不僅是一場知識交流活動，更希望成為保險與理財從業人員持續學習、建立專業品牌及拓展國際視野的重要平台。
從財富傳承與高資產市場，到AI科技應用、人才培育及國際專業合作，本屆大會傳達出一致的核心訊息：面對快速變動的環境，唯有持續學習、勇於創新，並以客戶需求為中心，才能重新定義自身價值，建立長遠的專業競爭力。
IFPA表示，未來將持續推動專業教育、產業交流與國際連結，陪伴保險與理財從業人員迎接市場變革，實踐「提升專業、堅守倫理、服務社會」的精神，讓台灣保險專業在國際舞台上持續發光。
2026 IFPA DAY以「轉型，勇往直前」為號召，期盼所有保險與理財專業人士不等待改變來臨，而是主動掌握趨勢、提升專業，在轉型的道路上勇敢前行，共同開創產業新未來。
1. IFPA協會理事長劉育群致詞，說明今年大會以「轉型，勇往直前」為主題、希望為學員帶出亮點。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供
2. IFPA協會理事長劉育群（右）莊中慶主席(左）共同頒贈感謝獎牌給連續七年的大會主席楊美娟（中）感謝她過去對行業的奉獻。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供
3. IFPA協會理事長劉育群和今年的大會講師、海內外所有貴賓合影。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供
4. 大會感謝各贊助企業支持第24屆IFPA DAY，攜手促進保險與理財專業交流，為年度盛會增添助力。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供
5. 中華保險與理財規劃人員協會所舉辦的國際化盛會是保險行業大型的年度盛會，2026年以「轉型，勇往直前」為主題。圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供
